光模块需求迎爆发！AI算力军备竞赛点燃千亿赛道

华西证券研报指出，算力需求因芯片技术迭代实现跳跃式增长，短期供应紧缺叠加大厂大模型竞赛加剧供需矛盾。中长期看AI应用仍处早期阶段，具身智能等场景潜力巨大，光模块作为算力集群基础组件将保持高增长能力。