新易盛5%涨幅领涨！云厂商资本开支暴增64%点燃AI算力需求 券商集体看多估值修复

云厂商资本开支修复带动AI产业链上涨，新易盛股价领涨5%。海外云厂商2025年一季度资本开支同比增长64%，谷歌维持全年750亿美元资本开支指引。华西证券认为光模块等算力子板块估值有望修复，财信证券预计国产AI产业链业绩或于2025年中报释放，建议关注算力硬件与AI应用领域。