AI算力军备竞赛升级，光通信赛道迎长期风口！新易盛被列核心受益标的

北美五大云服务商（微软、谷歌、亚马逊、Meta、Oracle）2025年一季度财报显示，AI成为其云业务增长核心驱动力，资本支出大幅增加用于扩建数据中心和AI算力基础设施。分析师认为AI算力需求未来将持续增长，主要来自模型训练、推理应用渗透及企业私有云部署，建议关注包括新易盛在内的光通信产业链公司。近期光通信板块表现分化，新易盛所在行业受推荐但需警惕市场竞争和需求波动风险。