Meta微软亚马逊集体加码AI基建，光模块龙头新易盛成核心受益标的

Meta、微软、亚马逊2025年Q1财报显示资本开支大幅增长，持续加码AI及数据中心建设。Meta将2025年资本开支上调至640-720亿美元，微软云业务营收增长20%，亚马逊AWS云营收达293亿美元并加大自研芯片采购。机构推荐新易盛为光通信领域核心标的，受益于AI算力需求推动的交换机、光模块等网络侧硬件需求增长。