硅光革命浪潮下 新易盛等厂商迎黄金发展期

硅光模块凭借低成本、低功耗、高集成度优势，正成为光通信领域的重要发展方向。其应用场景涵盖数据中心和电信网络，尤其在AIGC推动下，数据中心对高性价比方案的需求加速硅光模块发展。Yole预测2029年市场规模将达103亿美元，年复合增长率45%。硅光技术未来将向光电共封装、光交换等演进，异质集成技术结合硅基与化合物材料可进一步提升性能。国内厂商在硅光模块产业链布局加速，新易盛等企业被明确列为受益标的，受益于硅光模块渗透率提升和国产替代机遇。