AI算力爆发！新易盛被机构列为光通信核心受益标的

腾讯2025Q1营收同比增长13%，加大AI领域资本开支至275亿元，资本开支营收占比达15.3%，主要投入GPU和服务器。阿里云收入增长18%，资本开支246亿元，资本性支出承诺金额增至453亿元。机构推荐新易盛为光通信领域受益标的，涉及网络侧交换机、光模块等方向，同时提示AI发展不及预期等风险。