光通信赛道爆发！新易盛成算力军备竞赛核心标的

光通信行业因算力需求爆发迎来增长机遇，国内外巨头持续高资本开支推动数据中心互联技术升级。新易盛作为光模块重点标的被推荐，受益于800G产品旺盛需求及1.6T技术迭代，同时国产光芯片替代进程加速。行业风险包括AI发展不及预期和供应链安全问题。