光模块需求激增推动业绩增长 新易盛等光通信企业受关注

2024年通信行业整体营收与净利润双增长，光模块行业表现尤为突出，AI技术推动数据中心建设带动高速光器件需求激增。新易盛作为光通信行业重点个股被提及，行业归母净利润同比增长149.33%，三大运营商云业务收入增长22.18%，5G用户突破10亿。卫星互联网与通信设备制造面临短期压力，但AI驱动的增量需求和商业航天政策利好为行业注入长期动力。