AI需求爆发拉动电子行业，光模块厂商新易盛受机构看好

电子板块近期表现强劲，博通2025Q2营收创历史新高，AI相关收入同比增长46%，预计三季度AI收入继续增长；SK海力士首次超越三星成全球DRAM第一，市占率达36%，DRAM价格回暖。分析师建议关注AI驱动、设备材料等板块，光器件领域的新易盛被列入推荐名单。