AI算力持续高景气 光模块赛道再获资本青睐

英伟达计划在欧洲新建20家AI工厂，预计两年内AI算力增长10倍，Oracle云基础设施收入同比大增52%，并计划扩建数据中心。行业会议及投资建议中提到光模块（包括新易盛）受AI算力需求驱动，建议关注算力设施相关企业。通信行业本月表现排名靠前，光通信光器件本周上涨2.07%。