GPT-5发布在即，光模块需求爆发新易盛迎增长

OpenAI计划2025年8月初发布GPT-5模型，首发包含mini和nano版本，旨在统一语言模型与推理系统，加速AI商业化。微软Copilot等产品或因此升级，GPT-5将通过免费或低门槛API策略扩大市场渗透。国内阿里、讯飞、字节等企业也密集推出AI大模型及硬件产品，如通义千问Qwen3-Coder、星火X1升级版、GR-3机器人等。2025世界人工智能大会在上海召开，阿里发布首款自研夸克AI眼镜，推动国产AI生态落地。光模块行业受益于AI发展，2025年第二季度全球销售额环比增长10%，800G光模块需求显著提升，LightCounting预测以太网光模块市场规模年增速将维持15%-18%。新易盛作为光模块ETF（515880）成分股，权重占比15.08%，属于光模块三巨头之一，将直接受益于算力基础设施投资及光模块需求增长。