新易盛涨10% 光模块需求激增推动行业高景气

8月13日，新易盛股价上涨10%，CPO概念板块走强。英伟达即将推出的GB300芯片将光模块速率升级至800G和1.6T，带动光模块价值量提升。H20芯片销售恢复及AI大模型需求激增，推动互联网巨头加速AI基础设施布局，光模块需求持续提升。Lightcounting预测2024-2029年全球光模块市场规模年增22%，2029年或达370亿美元。中原证券指出头部云厂商资本开支乐观，1.6T光模块下半年将放量，行业高景气度持续。