政策利好驱动半导体反弹 新易盛随板块拉升

今日半导体板块走强，CPO等算力硬件股集体反弹，新易盛随板块纷纷拉升。消息面上，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，要求推动5G/6G关键器件芯片攻关并加强6G技术储备；第十三届半导体设备与核心部件及材料展在无锡开幕，主题聚焦“做强中国芯”。分析人士认为，政策组合拳将加速国产替代进程，6G基站设备、算力芯片等领域受益直接，半导体材料技术突破叠加全球去库存周期见底将形成量价齐升机会，外部关税扰动风险或被国产化政策支持缓解，行业中长期景气度回升逻辑清晰。