光通信行业需求增长 新易盛被建议关注

通信行业分析指出，光通信板块受头部云厂商资本开支增长、海外算力发展推动，AI发展拉动大型数据中心建设，光器件产品需求持续稳定增长。光模块可靠性要求提高、迭代周期缩短，行业技术门槛显著提升，头部厂商优势凸显。中美贸易摩擦背景下，光芯片国产替代逻辑加强，业绩弹性较大。建议关注光通信板块中的新易盛等企业。