光模块板块回暖 新易盛低开高走翻红

10月16日光模块CPO概念板块回暖，新易盛低开高走，盘中翻红。消息面上，OpenAI制定五年商业计划并拟在阿根廷建设数据中心枢纽，投资额最高达250亿美元。10月初光模块概念股曾因关税政策调整及短期获利了结回调，但当前产业逻辑支撑强劲。机构预测2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，2029年800G和1.6T光模块整体市场规模将超160亿美元，全球AI算力市场规模将达1.2万亿美元，中国占比38%，智能驾驶等三大场景为光模块需求核心引擎。新易盛2025年上半年营收104.37亿元，同比增长282.64%，净利润39.42亿元，同比增长355.68%，业绩超2024年全年，光模块毛利率达47.48%。机构研报认为人工智能仍是未来主线，算力资本开支具有持续性，调整是机会。