新易盛1.6T Q4交付 业绩增长潜力大

2025-11-20
新
新易盛
弱中性买入
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新易盛作为国内光通信领军企业，AI算力投资驱动行业长期高景气，2025Q4-2026年需求持续爆发。公司是全球TOP5云厂商核心供应商，25Q3存货达66亿预示订单充沛。其拥有技术代差优势、垂直整合能力及产能壁垒。近期1.6T产品2025Q4规模交付预计带来30%营收增量，2026年净利有望突破140亿元。短期25Q4业绩环比反转，存货转化驱动单季营收重回60亿，带动估值修复；中长期AI算力升级与硅光渗透双轮驱动，2025-2027年净利CAGR超60%
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