新易盛乘AI算力东风，光模块龙头受益确定性强

文章指出，AI算力需求的爆发引发了通信行业的结构性行情，其中光模块等核心细分赛道年内涨幅接近280%。在领涨的光模块领域中，新易盛被视为国内三家龙头之一，在全球高端市场占据领先地位，是产业升级的直接受益者。

文章分析，驱动行情的关键在于全球云巨头数千亿美元的AI资本开支，最终转化为对高速光模块、先进交换设备的确定性订单。技术路线上，800G产品正在放量，1.6T产品已获顶级客户长期协议，行业预测显示未来两年1.6T光模块将面临显著产能缺口。