【观点】AI驱动光模块高增长，CPO与全球化成焦点

文章聚焦光模块行业在AI需求驱动下的整体发展趋势与竞争格局分析。市场研究机构LightCounting预计，2025年光模块市场规模将突破230亿美元，同比增长50%，未来5年将以22%的年复合增长率扩张。

技术路线上，800G成为标配，1.6T加速铺开，而CPO技术虽获英伟达等巨头推动并引发并购整合，但其成本、可维护性等挑战使其仍被视为“期货”，可插拔方案在短中期仍是主力。

行业层面，中国厂商占据全球主导地位，领先企业纷纷通过赴港上市等方式加速全球化布局，以提升竞争力、规避风险并整合全球供应链资源。