【观点】AI驱动光纤涨价，机构看好新易盛等光模块股

机构分析显示，自2025年末以来，光纤价格持续攀升，2026年2月已突破30元/芯公里，实际成交价多集中于40元至50元区间，累计涨幅高达94%至144%。驱动本轮涨价的核心引擎是AI算力需求爆发，导致数据中心对光纤的消耗量级和规格要求远超传统网络，同时供给端受光棒产能刚性约束，供需失衡缺口放大。

综合来看，当前已进入布局光纤光缆板块的窗口期，机构建议聚焦算力产业链上游的核心材料与器件供应商，重点包括光模块领域的新易盛等公司，或将受益于涨价逻辑和需求释放。