【观点】光纤与AI算力涨价趋势分析看好新易盛

光纤涨价趋势超预期，截至3月4日，G.652.D单模光纤价格从元旦前的18元/公里上涨至85~120元/公里，涨幅近650%，其他类型光纤也大幅上涨，上行周期由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共同驱动。AI算力租赁市场同样进入涨价周期，截至2月底，英伟达H200、H100等高端GPU租金环比上涨15%—30%，因AI应用激增、英伟达产能受限及国产替代缺口，市场呈现卖方市场特征。分析认为光纤价格或持续提升，AI算力租赁短期内涨价或持续，推荐新易盛等标的。