【观点】光模块新技术亮相OFC，AI算力需求看好

博通推出业界首款400G/通道DSP，为3.2T收发器奠定基础。头部光模块厂商将在OFC大会上发布NPO方案，新易盛将展示基于400G/λ技术的1.6T DR4光模块和12.8Tbps液冷可插拔光模块。英伟达与Nebius宣布战略合作并投资20亿美元，近期多次增强供应链投资。

国内腾讯、百度等科技大厂均发布接入OpenClaw的方式，国产算力需求加速向上。

甲骨文第三季度RPO同比大增325%，公司上调2027财年营收指引，传递AI需求信心。观点认为NPO方案将推动光互连发展，打开光连接市场，持续看好中际旭创、新易盛等头部光模块厂商。