【观点】光通信需求疯狂，新易盛硅光技术领先

文章分析光通信行业因AI浪潮需求‘疯狂’，物料‘极度紧缺’，产业逻辑已进入1.6T统治时代。根据产业模型测算，1.6T光模块在2026年需求将达3000万只，2027年跳跃至7000万至8000万只，同时800G光模块维持年化5000万只需求。

投资需关注三个核心指标：物料锁定能力、1.6T产品出海进度以及向AOC、NPO、OCS等领域的多元演进能力。技术层面，硅光技术成为向1.6T/3.2T演进的必选项，新易盛作为核心龙头之一，已走在自研硅光芯片前列。