【观点】看好OCS趋势，新易盛等标的受益

分析指出，随着Anthropic与谷歌、博通签署协议获得下一代TPU算力，OCS（光交换机）需求有望随之提升，并从试验性部署走向规模化商用。

行业技术验证显示，OCS可助力AI算力集群整体功耗降低30%以上。谷歌和Lumentum主推的MEMS方案商用节奏最快，市场前景广阔。基于谷歌即将召开的开发者大会可能展示新TPU架构等因素，分析认为OCS需求增量空间有望进一步打开。

报告将新易盛列为光模块&光芯片领域的【推荐标的】，认为其有望受益于这一趋势。