【观点】Anthropic收入增长带动算力需求，利好新易盛

Anthropic年化收入突破300亿美元，首次超过OpenAI，下游客户需求加速增长，带动谷歌及AWS算力基础设施需求。博通与谷歌合作延长至2031年，Anthropic将通过博通获得3.5GW TPU算力，强化谷歌算力产业链确定性。谷歌Cloud Next 2026和I/O 2026大会即将召开，TPU、OCS等板块或迎新催化。投资建议关注AWS产业链相关厂商如新易盛等。