【观点】看好光芯片投资机会，推荐新易盛

在OFC大会上，光芯片巨头Lumentum和Coherent宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期。Lumentum FY2026Q2营收超预期，业绩指引乐观，强化了量价齐升逻辑。分析指出，在AI超高速时代，光芯片正从单一材料走向多材料体系协同发展，磷化铟、硅和薄膜铌酸锂等材料将共振式增长。基于行业趋势，内容推荐光芯片投资机会，将新易盛列为硅光芯片的推荐标的。