【观点】新易盛以LPO路线卡位AI光通信供应链

文章分析了AI算力时代下，光通信从“配角”升级为关键基础设施的行业趋势，判断本轮景气周期至少能维持5年左右。

核心在于技术路线的快速迭代，产业焦点正从800G向1.6T预量产迁移，这为相关企业创造了结构性机遇。

文中提到新易盛选择了LPO技术路线，具备低成本、低功耗优势，并已成为Meta的独家供应商，从而在“光模块三杰”中占据了独特的生态位。市场数据显示，头部企业订单饱满，海外大客户占比高，交付已排至2027-2028年。