【观点】英伟达新平台凸显国产替代机遇，新易盛光模块受益

英伟达2026年发布超节点Vera-Rubin NVL72平台，在NVLink-C2C、PCIe Gen6和800G SuperNIC等技术上构建高速通信壁垒，训练性能达前代3.5倍。

当前我国AI算力网络在超高速互联协议、800GSuperNIC、PCIe Gen6交换芯片等领域仍存代差，自主可控需求迫切。

建议聚焦高速互联芯片、800G/400GSuperNIC、高端光模块、高速PCB/覆铜板、超节点整机方案五大国产替代主线。新易盛作为光模块公司被列为相关受益标的。