【市场】AI算力需求爆发与技术路线共振驱动光模块板块大涨

6月3日创业板指大涨超3%，光模块板块领涨。核心驱动在于英伟达GTC大会宣布Vera Rubin全面量产，将全年1.6T光模块采购量上调至2000万只，并明确CPO光交换机为智算中心标配，同时谷歌启动800亿美元股权融资加码AI基建。国内政策要求2026年底新建数据中心CPO适配率达60%，高端光模块出口均价同比提升23%。光模块板块受益于AI算力需求爆发与技术路线共振，行业景气度显著提升。