【观点】英伟达战略升级加速,光互连受益,新易盛间接受益
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-06-30
英伟达正通过“资本+芯片+平台”模式从芯片商升级为AI基础设施做市商。6月29日Firmus宣布17万GPU计划,标志其“去云巨头依赖”战略加速落地。光互连与液冷散热是供应链中弹性最大的环节,新易盛作为光模块供应商,被多家AI主题基金重仓持有,有望间接受益于英伟达生态扩张带来的算力总盘子增长。
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