【市场】CPO概念股集体大跌，新易盛跌近10%，因Meta转向云计算引发AI资本开支见顶担忧

7月2日，CPO概念股集体大跌，新易盛跌近10%。消息面上，Meta计划将业务重心从AI模型转向云计算，并向外部出租过剩算力，市场解读为AI资本开支见顶，引发投资者对光模块等硬件需求下滑的担忧。机构认为行业高景气逻辑仍存，但短期市场情绪主导了抛售。