【观点】三位顶流基金经理Q2集体加仓AI算力，新易盛等光模块龙头获增持

三位顶流基金经理（张坤、陈皓、唐晓斌）在2026年二季度罕见集体转向AI算力方向，新易盛作为光模块核心标的同时获陈皓和唐晓斌增持。文章指出，公募基金对AI算力产业链持仓创历史新高，光纤光缆持仓环比暴增190%，机构资金用行动确认产业趋势。但持仓集中度快速攀升也意味着短期拥挤度风险上升，投资者需警惕跟风追涨的博弈风险。