【观点】AI资本开支上调叠加设备交期延长,关注光模块等AI算力方向
研报虎
2026-07-27
东海证券发布电子行业周报,英特尔、谷歌2026年Q2资本开支再度上调,AI基础设施投资加速,半导体设备交期大幅延长,供需错配持续加剧。研报建议逢低关注AI算力、光模块及光芯片等产业链环节,其中明确提及新易盛作为关注标的。
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