【观点】7月私募调研反向升温，AI光模块龙头受机构密集关注

2026年7月，A股科技股经历深度回调，但私募机构调研热度不降反升，呈现“反向调研”现象。电子行业以近四成调研占比居首，AI基础设施如光模块、半导体成为调研焦点。新易盛以92次调研位列个股第二，吸引景林、高毅等24家百亿私募参与，反映机构对AI算力产业链景气度的共识。

尽管股价7月回调，但年内涨幅依然可观，机构密集调研为中期布局做准备，科技成长主线逻辑未因短期波动改变。