【市场】光通信板块集体下挫，国际投行逆势加仓龙头

8月10日，A股光通信板块持续走弱，新易盛等龙头股跌幅显著。市场担忧主要来自美国光通信制造商AAOI在业绩电话会中释放的积极信号，包括强劲的AI需求、800G产品收入环比大增以及未来的1.6T产品路线图。

分析认为，AAOI的美国本土产能或使其在客户争夺中占据一定优势，长期可能对国内厂商市场份额构成威胁。不过，中际旭创、新易盛等龙头已在东南亚等地布局产能，并具备反制能力，北美客户供应链短期内难以切换。同时，国际知名投行如摩根大通、高盛近日频频加仓中际旭创H股，显示出对公司长期价值的认可。