【市场】美国厂商扩产引发中国光模块订单分流担忧

通用光电宣布大幅扩产800G/1.6T光模块产能，引发市场对中国光模块企业订单分流的担忧。受此影响，行业龙头中际旭创股价今日盘中一度下探约9%。市场担忧的核心在于，若美国本土高端光模块供给能力提升，北美云厂商未来可能减少对中国产品的采购。文章分析指出，实质威胁取决于美国厂商的产能兑现、客户验证及后续毛利率表现，当前更多是预期扰动。新易盛作为国内光模块头部企业之一，被列为相关标的。