【观点】机构数据显示光通信产业链景气度持续高涨

第三方机构LightCounting统计显示，2025年全球光收发器销售额同比增长74%至268亿美元，AI算力需求是主要驱动力。云服务商资本开支高增与产业链景气度传导相互印证。**新易盛800G光模块已成主力，1.6T光模块Q2加速放量，上半年净利润预计同比增长77.56%至102.93%**。但需注意，行业整体高增长与单个公司业绩并非等同，券商预测与公司业绩预告分属不同口径，后续实际业绩仍待财报验证。