【观点】国联民生看好AI算力驱动光通信景气度，建议关注新易盛等龙头

国联民生在2026年8月19日发布的通信行业中期策略研报中指出，AI算力需求驱动光通信行业保持高景气。报告建议投资者关注业绩兑现能力强的光模块头部企业，如新易盛，以把握行业增长机遇。同时，报告分析了NPO/CPO等新技术演进、上游光芯片及无源器件供应紧缺、以及超节点整机柜交付等带来的新增量和产业链机会。