【观点】机构热议光通信高景气周期，龙头公司价值获重估

高盛等机构近期发布研报，对以“易中天”（中际旭创、新易盛、天孚通信）为代表的光通信板块龙头公司表示强烈看好。高盛给予中际旭创极高的目标价，直接带动其A股与H股在9月7日大幅上涨，并带动新易盛等相关公司股价走强。

多家券商在最新分析中指出，生成式AI的算力需求持续扩张，带动800G、1.6T高速光模块的需求确定性极高，行业高景气周期有望延续。技术迭代加速，中国厂商在全球供应链中具备显著竞争优势，龙头企业盈利能力保持高位，市场前期的担忧有望得到修复。