【观点】机构研报看好光模块行业长期前景

高盛近日发布研报，将2026年至2028年全球光模块（CPO）出货量预测大幅上调20%以上，看好由AI基础设施驱动的长期增长前景。报告预计2028年全球光模块市场规模将达1480亿美元。

国内市场方面，国盛证券研报指出，A股光模块概念股“预付账款+存货发出商品”指标持续增长，反映出行业未来交付的“弹药库”充足。其中，新易盛该指标总额接近123亿元，较去年末增长近99%。

行业焦点正转向下一代1.6T及以上超高速产品，其放量被视为AI算力周期共振的结果，多家国内公司已开始相关产品的交付或验证。