天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，重点投向人工智能领域。Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲，财报表现亮眼。行业观点看好2025年AI基础设施竞赛元年，推荐关注AI、光模块、数据中心等领域的投资机会。新易盛作为光模块领域的重点推荐标的之一，受益于AI及云计算的持续增长。