光模块成AI算力关键，国产替代迎机遇

光模块作为支撑AI算力的关键组件，在AI需求驱动下迎来前所未有的高速发展期，被视为AI算力洪流下的'数据高铁'，决定AI服务器之间的协作效率。其技术制高点集中在上游核心的光芯片和电芯片环节，高端芯片目前仍大量依赖进口，国产替代成为当前最大的看点和机遇所在。

国内厂商在光模块封装领域具有较强竞争力，是AI算力产业链中为数不多国产替代率较高的环节，并已具备打入北美AI产业链的能力，成为这轮AI算力扩张的重要参与者。市场普遍预计，800G光模块将在今明两年迎来大规模放量，并向1.6T迭代，以支撑未来超大规模AI计算需求。