AI与政策双轮驱动 通信设备板块迎增长新周期

5月8日，通信设备板块表现强势，ETF涨超2%，CPO相关个股领涨。消息面显示，美国可能撤销AI芯片出口禁令，叠加国内5G、千兆光网及算力基础设施政策支持，AI与通信技术融合推动行业增长。工信部目标2025年建成450万5G基站，运营商AI投资加速，卫星互联网及国产大模型进展为行业注入动力。博创科技作为光模块领域企业，可能受益于行业高景气度。