光模块需求爆发！博创科技等二线厂商迎业绩拐点

光模块行业分析师会议纪要显示，AI算力需求推动800G及1.6T光模块市场高速增长。博创科技作为二线标的，被提及业绩开始爆发式增长，受益于海外Meta、谷歌、AWS等大厂需求放量。行业预计明年800G需求超3000万只，1.6T需求达400-500万只，供需缺口将支撑板块景气度。分析师建议关注具备产能优势的龙头及弹性标的，博创科技因在PCB产业链中的表现被重点推荐。