【观点】券商看好高速光模块与算力基建景气

券商研报指出，高速光模块市场有望持续受益于北美云服务提供商的高资本投入，巨大的AI算力训练与推理需求驱动相关网络部署。预测全球400G/800G/1.6T高速光模块市场规模在2026年将达到352.5亿美元，同比增长136.5%，国内相关企业有望维持高景气度。

同时，分析认为算力基础设施建设在“十五五”期间仍是值得重点关注的核心方向，云厂商持续加码AI算力投资有望保持算力需求强劲，新技术演进（如CPO）亦将带来新增量需求。