【观点】长芯博创大涨逻辑分析

兴业证券发布研报称，2026年亚马逊、谷歌、Meta、微软四家云服务厂商资本开支指引合计约5987亿美元，同比预计增长67%，反映全球AI算力需求具备确定性，关键基础设施供需缺口持续扩大。根据公司2025年半年报，长芯博创正在CPO共封装光学技术领域进行研发和产品准备，其PLC光分路器、DWDM器件、10G PON光模块及AOC多通道光电收发芯片全球市占率领先，形成光电芯片、光组件、光模块一体化布局，控股股东为长飞光纤光缆股份有限公司。