【观点】谷歌TPU新品解析利好长芯博创

谷歌在2026年4月22日的Google Cloud Next 2026大会上正式发布TPU 8T和TPU 8I，专攻大规模训练和低延迟推理。这标志着谷歌AI硬件路线的重大转向，并为光模块、OCS光交换、液冷三大产业链环节打开新的增量空间。

分析指出，TPU 8T的Scale out场景需要光模块配比翻倍，推动向1.6T迭代；TPU 8I则核心增量在OCS光交换，能大幅降低延迟。长芯博创在光芯片与链光器件领域具备技术优势，被列为直接受益标的之一。

谷歌TPU 8T和8I计划于2026年晚些时候上市，随着量产推进，相关产业链公司的订单有望逐步落地，对板块估值提升形成支撑。