【观点】谷歌AI大会分析推荐光通信标的，长芯博创受关注

谷歌2026 I/O大会分析显示，其重心从模型侧转向Agent应用侧，如推出Gemini Spark个人助理，以提升AI应用效率。

谷歌财报亮眼，云收入同比增长60%，订单积压达4600亿美元，增强了市场对AI投资回报的信心。

投资建议关注液冷、电源、光通信标的，其中光通信包括长芯博创等公司，暗示其可能受益于谷歌TPU放量带来的光模块需求增长。