【观点】AI基建供应链复盘：存储赛道景气上行，长鑫科技上市引关注

行业复盘显示，AI基建供应链各赛道2026年1-7月表现分化显著。存储芯片赛道受AI服务器需求驱动，HBM、DDR5等高端存储紧缺，6家样本企业平均涨幅47.9%，但波动剧烈。文中特别提及，长鑫科技（疑为长芯博创）刚挂牌上市，未来将纳入样本统计，其作为国产存储龙头，有望受益于存储涨价周期与AI需求爆发。当前A股纯正HBM标的稀缺，长鑫科技的上市或填补这一空白，市场对其国产替代与业绩弹性预期较高。