【市场】多重利好催化，光模块板块情绪升温

8月12日，光模块板块表现强势，多只成分股上涨，长芯博创跟涨。消息面受多重利好催化：上海市发布“十五五”规划，明确将攻关超大规模智能算力集群组网技术，重点提升CPO、HBM等智算硬件供给能力，为行业带来政策利好。同时，海外光通信龙头Lumentum最新财报及下季度指引均大超预期，显示AI数据中心需求拉动全产业链高景气。产业层面，上游核心材料磷化铟因供需严重错配，价格大幅上涨，支撑行业景气度持续。