整体突破，谁能长成光模块巨头？

光模块概念股整体突破，博创科技等企业大涨。尽管光模块市场长期竞争激烈、核心壁垒不高，但近年来国内厂商不断向上游芯片领域进军，提升自主可控能力，尤其在高端光模块领域取得先发优势。下游需求的爆发，如元宇宙、云计算、AI、5G等新兴技术兴起，将开启新一轮增长周期。上游芯片自给率提升有望显著提高光模块毛利率。